顧問契約のながれ
1．初回面談
こんな方はまずはご相談ください。
顧問契約をお考えの方
- 起業されたり、新規事業を立ち上げたりしたことで税理士が必要となった方
- 他の税理士さんからの変更をお考えの方
- 確定申告が必要な方
スポットでのご相談
- 相続税や資産税の申告が必要な方
- 相続税や資産税の対策をしたい方
- 初回の住宅ローンや副業などで確定申告が必要な方
初回のご面談は1時間無料です、まずはお気軽にご相談ください。
現在のお悩み、ご要望をお伺いさせていただきます。
法人か個人か、また仕訳の量はどの程度か――。
お客さまの業務内容、当事務所への要望などもしっかりと承ります。
また、すでに事業を継続されている方は、前回の確定申告の書類や決算書などをお持ちいただくと、スムーズにお話が進みます。
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2．ご提案・お見積り・ご契約
初回面談で「一緒に頑張っていけそう」と感じていただけましたら、次はサポートプランとお見積り書をご提示します。
ヒアリングしたお話を基に、お客さまの事業内容や作業量、ご要望に合わせたプランをご提案しますので、どうぞ内容をご確認ください。ご質問や調整したい点があれば、納得いくまで話し合いましょう。双方が納得できた上で、顧問契約を締結させていただきます。
契約後は、毎月の巡回監査や自計化のサポートを通して、日々の経理や会計業務に安心して取り組める体制を一緒に整えていきます。
※顧問料とは別にTKCクラウドソフトのご利用料金を頂戴しております。
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3．月次巡回監査
ご契約後は毎月1回貴社に伺い、以下のようなサポートを通じて、日々の経理や会計業務を一緒に進めていきます。定期的に対面でお話しすることで、数字だけでは分からない細やかな支援やアドバイスが可能になります。
- 経理・会計処理のサポート
- 証憑（しょうひょう）整理・保存方法のご案内
- 月次監査
- 月次決算
- 数字の把握に関するサポート
- 経営アドバイス、情報の提供
当事務所では、お客さまの事業に合わせた会計システム（TKCクラウドシステム）の導入とカスタマイズを行い、経理の自計化・デジタル化を進めています。ビジネスの環境変化が速い現代において、自計化は黒字を目指す上で欠かせないものです。月次巡回監査のときには、その数字を基に様々なアドバイスを行いますので、一緒に黒字化に取り組んでまいりましょう。